Nimue, de dame van het meer, heeft alle reden om te wanhopen: om het Beest te vinden en een eeuwenoude queeste succesvol te voltooien, moet Pelli de uitwerpselen in de bossen van de streek besnuffelen. Weinig ridderlijk allemaal… Intussen zoekt zij troost in de wonderen van de moderne wereld: croissants, pizza en andere lekkernijen. En toch is er nog hoop, want als ze zo ver van hun doel zijn… waarom worden ze dan achtervolgd door de boosaardige handlangers van de firma LaFey…?

Het is stilaan een klassiek verhaal bij Dragon Dragon: een held word je door de strijd te ontlopen! Maar als de generaal Bonaparte heet, en zijn vrouw Joséphine, dan is het niet vanzelfsprekend om die heldenrol te vervullen. Slaagt Dragon Dragon erin om de geur van paardenmest en bloed van het slagveld te verruilen voor de heerlijke parfums van de bekoorlijke Joséphine? Of de Republiek zijn wellust overleeft, is een ander verhaal, maar het doel heiligt – uiteraard – de middelen…

De tijd dringt: de Shoggoths hebben de vierde steen van de Ouderen geactiveerd. Als ze erin slagen ook de vijfde te activeren, is het gedaan met de mensheid. Naïa wil die toekomst koste wat het kost voorkomen, want ze wil niemand zien lijden zoals haar broer Noah. Ze wil redden wat er nog te redden valt, maar niet iedereen denkt daar hetzelfde over: want mens zijn is toch al een zonde? Beth is dan weer bereid de volle prijs te betalen voor de verlossing... zelfs als ze daarvoor oude vrienden moet opofferen.

Het is chaos op het galjoen van de Spaanse kapitein Santoro. De voorraden zijn uitgeput en door middel van strootjetrekken kiest de bemanning een matroos… om op te eten! De jonge José ontsnapt gelukkig aan de kookpotten want er is land (en eten) in zicht. De zeelieden trekken de jungle in en ontdekken daar een bizar dier – het is geel met zwarte vlekken en heeft een lange staart… – dat door Santoro wordt verwond. José gaat het dier achterna en stort ermee te pletter. Het tweetal ontwaakt bij de Chahuta-indianen, waar José ontdekt dat hij een band heeft met de Marupilami…