Mark en Paulien worden door Oma Boma uitgenodigd in Benidorm. Op het vliegtuig ontmoeten ze inspecteur Porei, die dezelfde uitnodiging heeft ontvangen. Eenmaal in Spanje ontdekken ze wat er aan de hand is. Balthazar, de hond, is al een paar dagen spoorloos. Oma Boma is hem kwijtgeraakt tijdens een wandeling in een verlaten dorp. Ze rekent op haar vrienden om hem terug te vinden. In het dorpje maken ze kennis met Sir Rupert The Bastard, een Engelse lord die op een kasteel woont. Maar wie is hij echt en wat doet hij daar? En wie sluipt er door de geheime onderaardse gang? Ook de aanwezigheid van twee Britse geheimagenten is bijzonder verontrustend.

Terwijl hij een berenjong van de verdrinkingsdood probeert te redden, valt Yakari in de rivier en stoot hij zijn hoofd op een rots. Tegen de tijd dat hij aanspoelt en gevonden wordt door een radeloze berenmoeder, hij...