Alice en Rin gaan undercover in het keizerrijk... voor een cosplayconventie?! En de heilige discipelen gaan een beetje wild met de nieuwjaarsbrieven.

Het is eindelijk tijd voor Sayu om terug te keren naar haar ouderlijk huis in Hokkaido, en Yoshida is meegekomen om haar te steunen. Maar wanneer Sayu de deur van haar oude huis opent, krijgt ze een klap in het gezicht. Terwijl Sayu zowel haar eigen trauma als de verwijten van haar woedende moeder onder ogen ziet, moet Yoshida beslissen hoe hij haar het best kan helpen. Wat wacht dit vreemde tweetal, geen geliefden en geen familie, aan het eind van hun reis? En is het werkelijk voorbij?

Wanneer haar broer Issa voor Yoshida's deur staat, krijgt Sayu slechts een week om afscheid te nemen van haar nieuwe leven. Nu hun tijd samen opraakt, besluit ze Yoshida alles te vertellen over haar oude leven, over waarom ze weggelopen is, en over wat haar tijd met Yoshida voor haar heeft betekend. Maar is dit werkelijk het einde?

Terwijl kantoormedewerker Yoshida en de weggelopen scholiere Sayu zich steeds meer thuis voelen in hun ongewone regeling, verzamelt Sayu eindelijk de moed om haar toekomst onder ogen te zien en overweegt ze voor het eerst naar huis terug te gaan. Ondertussen blijkt de nieuwste medewerker op Yoshida's werk zijn vriendin van de middelbare school, Kanda, te zijn, wat Sayu's hart in verwarring brengt. En wanneer er een dure, onbekende auto voor Sayu's bijbaantje stopt, wat moet ze daarvan denken? Is Sayu werkelijk klaar om te vertrekken?

Nadat ze de held uitgewuifd hebben, bezoeken Satou en het gezelschap het Dorp der Adepten in de provincie Parion. Maar kort na hun aankomst beginnen er leerlingen te verdwijnen. De verdwijningen lijken verband te houden met een heilige vrouw en een mysterieus ritueel. Kan ieders favoriete probleemoplosser opnieuw een zaak kraken?

Satou en zijn gezelschap trekken naar de provincie Parion, waar ze de held Hayato aantreffen, die onder de gevolgen van de vloek van een demonenheer lijdt. Maar het wezen ten val brengen dat hem betoverd heeft, wordt geen makkelijke klus, zeker omdat het het binnenste van zijn domein naar believen kan veranderen. Nadat hij zijn gezelschapsleden met nieuwe uitrusting uitgerust heeft, bundelt Satou de krachten met soldaten uit zowel Saga als Parion om de nieuwe demonenheer voor eens en altijd te verdrijven!

Nadat ze de monsters verjaagd hebben die de koninklijke hoofdstad belegerden en geholpen hebben om de koninklijke sakura te doen bloeien, kunnen Satou en zijn gezelschap eindelijk het nieuwe jaar verwelkomen. Maar nog opwindender dan de nieuwjaarsfeesten is de veiling rond de Gebedsring! Als Satou het bod wint, kan hij Arisa en de anderen misschien uit hun dienstbaarheid bevrijden!

Een kerstvrouw in minirok verschijnt voor Sakuta en noemt zichzelf Touko Kirishima. Ze deelt cadeaus uit: het Puberteitssyndroom. En een van de gelukkigen is Sakuta's klasgenote van de middenschool, Ikumi Akagi. Volgens een broodjeaapverhaal zitten berichten met de tag #dreaming vol profetische visioenen, en Ikumi gebruikt die berichten om held te spelen.

Eindelijk zijn de herstellingen aan de academie na de eerste demonenaanval afgerond, en Lugh keert terug naar school. Wat hem wacht, is een wild verzoek van zijn ouderejaars Nevan Romalung. Ze belast...

Er is een nieuwe Held opgestaan die Van heet, en hij is op weg naar Zoltan. Deze naieve en onschuldige jongen bezit de kracht om zelfs Theodora de Kruisvaarder te doen huiveren, en hij gehoorzaamt blindelings aan het woord van de Kerk. Wanneer Red, Rit en Ruti van deze nieuwe Held horen, besluiten ze... hem volledig te ontlopen door Zoltan een tijdje voor een vakantie te verlaten? Een confrontatie met deze ongekende tweede redder van de wereld klinkt tenslotte als heel veel werk. Maar zullen ze Van werkelijk eeuwig kunnen ontwijken?

Allen en zijn vrienden komen te weten dat Shii op weg is naar het Heilige Ronelische Keizerrijk om er een politiek huwelijk aan te gaan. Dankzij een brief die Shii achtergelaten heeft, komen ze te weten hoe ze er werkelijk over denkt, en besluiten ze haar achterna te gaan! Maar op wie kunnen Allen en de zijnen precies rekenen om hen Ronelia binnen te smokkelen?

Nu Allen Raine Grad een halt toegeroepen en Daglio van de heerschappij van de Zwarte Organisatie bevrijd heeft, krijgt hij eindelijk de kans op adem te komen. Maar nu Claude naar de Duizend Klingen-academie overstapt, zal het niet lang rustig blijven! Later verdringt het hele studentenkorps zich om Allens aandacht tijdens het jaarlijkse kerstfeest van Duizend Klingen.

Hoewel Allen zijn vrienden voor onheil kon behoeden toen de Zwarte Organisatie de Duizend Klingen-academie aanviel, geldt hetzelfde niet voor zijn school, die nu in puin ligt. Terwijl hun campus hersteld wordt, worden de studenten van Duizend Klingen elders ondergebracht om hun opleiding voort te zetten... en Allen belandt op een meisjesschool! Later worden hij en zijn vrienden naar het buitenland gestuurd om Daglio, het Land van de Zonneschijn, van de tirannie van de Zwarte Organisatie te bevrijden. Maar dat wordt geen makkelijke taak, met een van de overweldigend machtige Dertien Orakelridders tegenover hen. Kan de voormalige Afgekeurde Zwaardvechter tot zijn ware kracht ontwaken en de zaken rechtzetten?