Tijdens de laatste slagvelden zijn er veel paarden omgekomen, het Noordelijk leger zit daarom verlegen om paarden. Bij de laatste zending bij het station Hickory wood, zijn alleen enkele kreupele paarden en kamelen gebracht. Daarom besluit de generale staf om Sgt. Chesterfield en Blutch op een gevaarlijke missie te sturen, ze moeten bij de Zuidelijken paarden gaan kopen op paardenfarms, ze krijgen de paardentemmer Bronco Benny mee om de nog wilde paarden te temmen.

Blutch en Chesterfield krijgen drie weken verlof en willen deze doorbrengen in Fort Bow. Daar aangekomen blijkt de verjaardag van Mathilde Appeltown bezig te zijn. Chesterfield ziet dat er een vreemde man met haar danst, en wil haar het liefst uit de buurt van deze persoonlijkheid krijgen. Uit frustratie gaan Chesterfield en Blutch naar de naburig gelegen pub van Charlie Bleekbek, een eigenaar die ze uit een vorig avontuur nog kenden, om zich vol te gooien met drank. Door omstandigheden komen de twee terecht in een knokpartij binnen het café en moeten door hun eigen collegas gearresteerd worden, aangevoerd door de persoon die met Mathilde danste.

Blutch en Chesterfield krijgen de opdracht om een groepje Kozakken op te leiden tot cavaleristen. Echter zijn ze meer geneigd hun circustrucs te vertonen. Uiteindelijk zijn Blutch en Chesterfield genoodzaakt om de nog niet gereed zijnde Kozakse rekruten in te zetten tijdens een veldslag, die een vroegtijdig einde kent.

Blutch is tijdens een veldslag Sergeant Chesterfield kwijtgeraakt, deze blijkt gewond in een boom te hangen. Bij de boom wordt een foto van hem genomen door Mathew B. Brady, die is gestuurd door President Lincoln om een fotoverslag te maken van de oorlog. De soldaten in het kamp vinden het prachtig, maar Blutch en Chesterfield krijgen de klus om Brady te begeleiden tijdens zijn fotoreportage langs diverse vreemde plekken.