Haru Akaishi's vader is net overleden, en het lijkt erop dat zijn vader flink wat schulden had en enkele louche leningen aangegaan was. Net wanneer de yakuza-achtige schuldeisers komen innen, een mysterieuze...

Als zoon van een vooraanstaande en welgestelde familie draagt Yutaka het masker van een welgemanierde eliteleerling. Gefrustreerd door die façade die hij moet ophouden en verstikt door een toekomst die al voor hem is uitgestippeld, kan Yutaka alleen via seksuele ontlading omgaan met de verveling en het ongeluk van zijn lege leven. Dan wordt Tohno, een leerling met een delinquent uiterlijk en blondgeverfd haar, plots naar Yutaka's klas overgeplaatst. Terwijl hij steeds meer geobsedeerd raakt door een diepe, blijvende lust voor deze jonge man, beginnen zijn dagelijkse afdalingen in seksuele fantasie zijn leven te verstoren, tot een woeste drang om Tohno te bezitten hem tot een duivels plan brengt.

Uit angst dat hij Naoki ooit zou verliezen, vlucht Narusawa naar Amerika om de lege emotie van een breuk te ontlopen. Naoki spoort hem echter op en omhelst hem met zijn liefdesverklaringen. Maar nu de feestdagen naderen, verandert een onschuldig gebaar in een vreselijk misverstand.

Harutaro weet zich geen raad. Hij is gekozen voor de hoofdrol in het klastoneelstuk, maar zijn tekst is generend en overweldigend romantisch! Ondertussen weten zijn klasgenoten zich evenmin raad. Wie had gedacht dat Harutaro zo'n slechte acteur was? De enige aan wie ze het kunnen vragen, is hij. De otaku aller otaku's, Majima, de voorzitter van de animeclub, is op dreef!