De avonturen van een rondtrekkende koopman en zijn wolvengodingezellin gaan verder in deze New York Times-bestsellerreeks! Er ontvouwt zich een nieuw hoofdstuk in de reizen van Lawrence en Holo! Het paar arriveert bij de kerk in het dorp Tereo om er informatie over Holo's thuisland op te doen...

Zombies met een magische wending... en een 'magikew!'-meisje! Ayumu en zijn huisgenoten schikken zich alsof ze een echt warm (of, in zijn geval, koud) en liefdevol gezin zijn. En nu Eu bedreigd wordt door een mysterieuze aartsvijand die alleen als de 'Koning van de Nacht' bekendstaat, is het allegaartje hechter dan ooit, terwijl ze besluiten de 'louche necromancer' veilig te houden. Maar wanneer de vaste vampierninja Sera van thuis bevelen krijgt die Eu's welzijn bedreigen, zal ze dan haar nieuwe vrienden de rug toekeren?!