Omschrijving
Een verwrongen verhaal over sadistische tovenaars en de monsters die ze scheppen. In een stad die zo troosteloos is dat ze alleen als 'het Gat' bekendstaat, plukt een clan tovenaars mensen van straat om als proefkonijnen voor gruwelijke 'experimenten' in de zwarte kunsten te gebruiken. In een donker steegje vond Nikaido Caiman, een man met een reptielenkop en een zwaar geval van geheugenverlies. Om de betovering ongedaan te maken, jagen ze op de tovenaars in het Gat en doden ze hen, in de hoop dat ze uiteindelijk de juiste doden. Maar wanneer En, de opperste tovenaar, verneemt dat er een hagedismens zijn mensen afslacht, stuurt hij een ploeg 'schoonmakers' het Gat in, waarmee hij een oorlog tussen twee werelden ontketent. Iedereen is op zoek naar die ene bijzondere persoon... Ervan overtuigd dat Risu de sleutel tot zijn verleden (en zijn hoofd) is, trekt Caiman in zijn eentje naar de dimensie van de tovenaars. Terwijl hij Risu opspoort, ontdekt hij dat de tovenaars zich klaarmaken voor 'Blauwe Nacht', een feest waarop tovenaars hun partners vinden. Ondertussen is Risu op zoek naar zijn oude partner Aikawa om te zien wat die weet over de mensen die hem gedood hebben. Zowel Shin als Noi wordt opgejaagd door tovenaars die hen al lang als partner begeerden. En jaagt meedogenloos op een tovenaar die de tijd kan manipuleren. En Fujita is op zoek naar... tja, elke partner die hem wil hebben.