Omschrijving
Een verwrongen verhaal over sadistische tovenaars en de monsters die ze scheppen. In een stad die zo troosteloos is dat ze alleen als 'het Gat' bekendstaat, plukt een clan tovenaars mensen van straat om als proefkonijnen voor gruwelijke 'experimenten' in de zwarte kunsten te gebruiken. In een donker steegje vond Nikaido Caiman, een man met een reptielenkop en een zwaar geval van geheugenverlies. Om de betovering ongedaan te maken, jagen ze op de tovenaars in het Gat en doden ze hen, in de hoop dat ze uiteindelijk de juiste doden. Maar wanneer En, de opperste tovenaar, verneemt dat er een hagedismens zijn mensen afslacht, stuurt hij een ploeg 'schoonmakers' het Gat in, waarmee hij een oorlog tussen twee werelden ontketent. Terwijl En een nieuwe partner met unieke magische krachten zoekt, komt zijn ploeg in aanvaring met een ondergrondse organisatie die de verspreiding van 'zwart poeder' beheerst, een magieversterkende drug die door zwakkere tovenaars gebruikt wordt. Ondertussen brengen Caiman en Nikaido nieuwjaar door in het spookhuis van een mysterieuze arts die in de anatomie van tovenaars gespecialiseerd is. De arts onthult hun het enige bekende portaal naar de dimensie van de tovenaars...