Omschrijving
Caleb (een mens) en Mezoke (een Sandjarr) worden aan elkaar gekoppeld en opgeleid als speciale agenten om de intergalactische vrede te bewaren. Dit is een omstreden en historisch bondgenootschap gezien de langdurige vijandschap tussen hun rassen, en veel mensen houden hen in de gaten. Hun eerste opdracht is te voorkomen dat er oorlog uitbreekt tussen mensen en Javlodes op de planeet Senestam. Caleb treedt op als bemiddelaar tussen de strijdende partijen terwijl hij een aanval van Stilvulls (uiterst vernietigende insecten) het hoofd moet bieden, en hij moet zich ook verzoenen met zijn gevoelens voor de charmante dokter Kim Vandersel. Mezoke is op de planeet Upssal.