Omschrijving
Aan het begin van de 16de eeuw, is de Spaanse overheersing van het Azteekse rijk nog heel recent en fragiel. In de hoofdstad leven Spanjaarden en Azteken in een sfeer van wederzijds wantrouwen. De vrede wordt bewaard dankzij het charisma van de twee gezagsdragers, Motecuhzoma en Cortés. Met de hulp van Malintzin leert Cortés de riten en het geloof van zowel de geallieerden, als de vijandelijke volkeren. Tegelijk moet hij zijn bedreigde gezag koste wat het kost behouden, maar zelfs vanuit zijn eigen troepen loert het gevaar, want agenten van gouverneur Velasquez zijn geïnfiltreerd. Deze laatstgenoemde ligt op de loer en speelt zijn eigen spel. Hij stuurt zijn troepen om Cortés, die zijn handen vol heeft aan het autochtone protest, tot rede te brengen. Als reactie op de moordpartij op zijn mannen in het garnizoen van Vera Cruz, wordt Cortés gedwongen om Motecuhzoma gevangen te nemen. Maar al snel moet hij Tenochtitlan verlaten om de strafexpeditie van Velasquez te stoppen. Hij vertrouwt de stad toe aan Pedro de Alvarado die echter een bloedbad aanricht onder de jonge Azteekse adel, waardoor de hoofdstad in chaos wordt gedompeld. De grote veldslag tussen Cortés, bijgestaan door een handvol bondgenoten, en het immense leger van Cuitlahuac, de broer van Motecuhzoma, is onafwendbaar ...