In de nacht van 18 augustus 1503 ruilt paus Alexander VI het tijdelijke voor het eeuwige, geveld door een mysterieuze ziekte. Bij het eerste schijnsel van de dageraad begint de wedloop naar de Pauselijke troon. Alle middelen lijken veroorloofd om de Heilige stoel te kunnen betreden. Voor Kardinaal Della Rovere, gezworen vijand van de clan Borgia, lijkt er maar één weg voorbestemd, zelf als hij er zijn ziel voor aan de duivel moet verkopen...

Terwijl hij in Hollywood is om er de uitreiking van de Oscars bij te wonen, is Lefranc getuige van de agressieve kruistocht die gevoerd wordt door de Kerk van de Vergeving en het Geloof. Deze extremistische religieuze groepering wordt geleid door Eerwaarde Blackstone, die de filmwereld beschuldigt van alle mogelijke perversiteiten. Ettelijke ongelukken en gewelddadige aanslagen, waarbij prominenten van Hollywood geviseerd worden, volgen elkaar op. Lefranc verdenkt de organisatie van Blackstone ervan dat ze Hollywood een goddelijk geïnspireerde, radicale en definitieve straf wil opleggen. En hij zal proberen zich ertegen te verzetten, met gevaar voor eigen leven ...

Op de vlucht voor de religieuze autoriteiten komt Alim, samen met zijn dochtertje Bul en zijn schoonvader in de bergen terecht. De mensen daar hebben het beste met hen voor. In de bergen telt het niet dat hij van nederige komaf is, een kasteloze. De rangen en standen van Bramhalem gelden daar niet. In de bergen worden ook heel andere goden aanbeden dan in Bramhalem. Maar is hij en zijn kleine familie wel veilig in de bergen? In Bramhalem zijn de autoriteiten vastbesloten de belediging van hun profeet niet zomaar te laten passeren. Een strafexpeditie zoekt het spoor van Alim. En die is niet de enige...