Omschrijving
Fone Bone heeft rook gezien toen hij het in de bergen opnam tegen de gigantische bergleeuw Rock Jaw. Wat is er aan de hand in de vallei? Eenmaal weer beneden lijkkt de strijd tussen de mensen en de mysterieuze gekapte inderdaad op het punt te beginnen. Thorn en Phoney Bone zitten er midden in. Rock Jaw meldt zic ook op het toneel, hij zit achter Phoney aan, zullenw e eindelijk weten waarom de geknapte in hem de leider van de opstand vermoedt? En waar de draak blijft?