Omschrijving
Een verlaten jongen achterhaalt de waarheid over zijn vergeten verleden in deze paranormale romance. De goedhartige middelbare scholier Yuki Sakuragi, als baby te vondeling gelegd en in een weeshuis opgegroeid, wordt gedreven door de behoefte de reden van zijn bestaan te vinden. Yuki wordt geplaagd door mysterieuze dromen en bezit ook het vreemde vermogen om de diepste, duisterste gedachten te lezen van iedereen die hij aanraakt. Terwijl zowel de dromen als zijn krachten sterker worden, verschijnt er voor hem een mooie jongeman die 'Zess' heet, wiens gezicht aan Yuki's geheugen trekt. Hij waarschuwt Yuki om niet naar buiten te gaan op Walpurgisnacht, de vooravond van de bloedrode maan, die de dood uitnodigt. Maar wanneer Yuki's medeleven hem Zess' bevel doet negeren: heeft Yuki dan achteloos zijn leven weggegooid nog voor hij de kans gekregen heeft de reden ervan te vinden?