Omschrijving
Een verwrongen verhaal over sadistische tovenaars en de monsters die ze scheppen. In een stad die zo troosteloos is dat ze alleen als 'het Gat' bekendstaat, plukt een clan tovenaars mensen van straat om als proefkonijnen voor gruwelijke 'experimenten' in de zwarte kunsten te gebruiken. In een donker steegje vond Nikaido Caiman, een man met een reptielenkop en een zwaar geval van geheugenverlies. Om de betovering ongedaan te maken, jagen ze op de tovenaars in het Gat en doden ze hen, in de hoop dat ze uiteindelijk de juiste doden. Maar wanneer En, de opperste tovenaar, verneemt dat er een hagedismens zijn mensen afslacht, stuurt hij een ploeg 'schoonmakers' het Gat in, waarmee hij een oorlog tussen twee werelden ontketent. Caiman en Nikaido keren terug naar het Gat, waar Doc en Kasukabe erin slagen Nikaido van haar dodelijke schimmelaandoening te genezen. Maar er staat een sluiper buiten het Centraal Ziekenhuis op een kans te wachten om haar te ontvoeren. Fujita keert naar het Gat terug om Caiman eindelijk eigenhandig te doden. Hij komt dichtbij wanneer hij voor een honkbalwedstrijd tussen het Centraal Ziekenhuis en het Hole Peace Hospital gerekruteerd wordt, maar zijn plannen veranderen wanneer hij een oude vriend ontdekt. Ondertussen verandert een klein ongelukje Noi in de dimensie van de tovenaars in een afzichtelijk monster. Het is aan Shin om haar te stoppen voor ze iedereen doodt.