Omschrijving
Een verboden romance tussen een weerwolf en een mens, waarvan de passie een duister geheim verbergt. Coyote, een weerwolf, gaat door het leven met zijn ware identiteit verborgen. Maar wanneer een knappe menselijke pianist hem tijdens zijn bronst betrapt, barst er verboden hartstocht los. Coyote heeft zijn hele leven verborgen gehouden dat hij een weerwolf is, terwijl Marleen, pianist in een plaatselijke bar, de geheime opvolger is van de maffiafamilie die op Coyotes soort jaagt. Wanneer Coyote onverwacht in bronst raakt, ontstaat er tussen die twee een diepe band die de vete alleen maar verder doet oplaaien. Nu de weerwolven besloten hebben de maffia voorgoed te ontmantelen, moet Coyote tussen liefde en familie kiezen. Maar wanneer zijn volgende bronst hem overvalt, naar wie zal hij dan rennen?