Hugo en Cyco tekenen als lijfwachten voor een reis aan boord van een luxueus zandschip, op verzoek van Moneygold, koning van de Uitspatting. Ze weten maar al te goed dat een opdracht van een Superior onmogelijk zo eenvoudig kan zijn als ze lijkt, en hun vermoedens worden al snel bevestigd wanneer het schip een oorlogsgebied wordt tussen meerdere rivaliserende facties. Welke plannen hebben die organisaties met het zandschip, of zijn ze eigenlijk allemaal op de lading uit? Talrijke Superior Jobs komen samen op dit juweel van de woestijn, waaronder The Weapon, Murder Princess, King of Burglary en Over Pilot, elk met hun eigen plannen in gang. Hugo heeft geen andere keuze dan de slachting die volgt onder ogen te zien... maar kan hij als winnaar uit dit capriccio op het zand komen?

Slechts een ding is zeker in de slachting: ze hebben een wonder nodig. Rays aankomst in Torne valt samen met het begin van het Windstarfeest, een vreugdevolle gelegenheid die de overwinning op een oud kwaad herdenkt. Maar de ondeugende handen van het lot verdraaien de viering tot een geboortedag. De ooit sluimerende entiteit is teruggekeerd, en is nu klaar om chaos, lijden en wanhoop te ontketenen over alles wat ze ziet. Uiteraard is Ray Starling niet iemand die zo'n wezen kan laten bestaan. De sterren kijken neer, de wind huilt... maar al snel merkt Ray dat zijn strijd verstrengeld raakt met het leven van een zekere PK, en met de kwestie van de vermiste Master.

Nu Ray in haar web gevangenzit, begint deze sluwe vos van een vrouw haar snode plan te ontvouwen. De universiteit begint binnenkort en zal een grens aan Reiji Mukudori's vrije tijd stellen. Vastbesloten om ten volle van zijn laatste zorgeloze dagen in Dendro te genieten, spreekt Ray zijn gezelschap toe en maakt hij plannen om naar het strand te gaan. Een dutje in de herberg om zijn hoofd leeg te maken leidt tot een ruw ontwaken, wanneer hij merkt dat hij ontvoerd is door de invloedrijke sekteclan The Lunar Society, en persoonlijk benaderd wordt door hun geestelijk leider en de laatste Superior van het koninkrijk: hogepriesteres Tsukuyo Fuso.

Hoe zou jij ervoor kiezen te leven in een wereld van oneindige mogelijkheden? In het jaar 2043 verscheen Infinite Dendrogram, 's werelds eerste geslaagde full-dive-VRMMO. Naast het vermogen om de vijf zintuigen perfect te simuleren, en naast zijn vele andere verbazingwekkende eigenschappen, beloofde het spel een wereld vol oneindige mogelijkheden. Bijna twee jaar later kan de aanstaande eerstejaarsstudent Reiji Mukudori eindelijk een exemplaar van het spel kopen en beginnen spelen. Met wat hulp van zijn ervaren oudere broer Shu en van zijn partner Embryo begint Reiji aan een avontuur in de wereld van Infinite Dendrogram. Wat zal hij ontdekken en tegenkomen in deze spelwereld, die om haar ongelooflijke realisme en oneindige mogelijkheden bekendstaat?