Omschrijving
In de drieentwintigste eeuw mogen de mensen en de Sandjarrs zich aansluiten bij een intergalactische multiraciale organisatie die 8.000 jaar eerder opgericht werd. De mensen worden door de andere leden als een oorlogszuchtig, onderontwikkeld ras gezien en werden tot nu toe buitengehouden. De Sandjarrs hielden zich buiten de interplanetaire politiek tot er een oorlog tussen henzelf en de mensen uitbrak. Nu worden Caleb, een mens, en Mezoke, een Sandjarr, aan elkaar gekoppeld en opgeleid als speciale agenten om de intergalactische vrede te bewaren. Dit is een omstreden en historisch bondgenootschap, en veel mensen houden hen in de gaten.