Omschrijving
Nu Lucy een paar magische opdrachten voor het Fairy Tail-gilde heeft uitgevoerd, begint ze te denken dat ze alles aankan. Wat niet altijd klopt. Grays oude trainingsmakker Reitei Lyon probeert een rampendemon te doen herrijzen, maar daarmee zou hij het offer van hun vroegere meester betekenisloos maken. Wat is het geheim van Grays verleden, en waarom blijft hij zijn kleren uittrekken? Gray wordt (figuurlijk gesproken) ontbloot in dit cruciale deel.