Omschrijving
Dit is de Gemaskerde Balzaal: een plek waar mensen weer beest worden, het verstand loslaten en zich in vrijheid en anonimiteit uitleven. Hier kan iedereen zich met behulp van een 'monstersupplement' in een beest veranderen en doen waar hij zin in heeft. Het is de enige 'door de overheid goedgekeurde sloppenwijk', waar mensen de verstikkende sfeer van de bewakingsstaat kunnen vergeten. In deze stad nemen Reiji, een jonge vampier en een echt monster, en zijn weerwolfpartner Tsuki de taak op zich om de straten schoon te houden. Ze zoeken naar centauren die vluchtmisdrijf gepleegd hebben en leveren gevechten op leven en dood met de stadslegenden die zich manifesteren. En een ontmoeting met de 'Medicijnheks' zal het lot van Reiji en zijn vrienden veranderen...