Manga is intussen een begrip in de wereldwijde uitgeverswereld, maar het internationale succes van het medium heeft zijn wortels in het rijk van de erotiek. De Japanse mediacriticus Kimi Rito duikt in de geschiedenis van manga's erotische wereld, een genre dat internationaal simpelweg als hentai bekendstaat. Wat is de oorsprong van hentai? Hoe is het geevolueerd van de tijd van de ukiyo-e tot de hedendaagse strips en animatie? Wie maken hentai? En wie lezen die werken? En wat probeert het medium uiteindelijk uit te drukken, voorbij seksualiteit? Rito bekijkt de materie vanuit verschillende invalshoeken en behandelt alles, van de onafhankelijke stripscene (doujinshi) tot de manier waarop de beeldtaal van hentai zich ver buiten Japan en zijn stripindustrie verspreid heeft.

In een land vol mythische wezens en fantasie lijkt dit misschien een doorsneeverhaal, maar een avonturier die simpelweg als de Alleseter-held bekendstaat is maar naar een schat op zoek... en dat is het achterwerk van bekoorlijke monstermaagden! De held reist samen met zijn van gedaante wisselende kattenmagier Misha en wil de indrukwekkende Demonenheer neerhalen en vrede in het land brengen. Als dat betekent dat hij zijn zwaard moet neerleggen om een hele rits betoverende wezens te veroveren, dan brengt de held dat offer graag!

Ota heeft geen geluk in de liefde en niets gaat hem voor de wind, terwijl de wereld om hem heen tolt en hij op magische wijze naar een land vervoerd wordt dat de tijd vergeten is. Omringd door voedende, moederlijke grotvrouwen met verleidelijke lichamen, zal Ota zijn handen vol hebben met hun een reeks primeurs in de geschiedenis van de seks bij te brengen!

Deel uitmaken van de leerlingenraad kan behoorlijk uitputtend zijn, maar wanneer je twee zoetzure zussen op je nek hebt, is werk gedaan krijgen nog moeilijker. Hayato haast zich naar school, gevolgd door de tweelingzussen, de oudere tsundere Kaede en de stille warhoofdige Suzu. Hoewel ze allemaal goed met elkaar overweg kunnen, kan Kaede, hoe schattig ook, behoorlijk stekelig zijn, en Suzu heeft een plan om die stekels wat zachter te maken. Na wat trucjes belanden Hayato en Suzu samen, en besluiten ze wat plezier met haar te maken. Terwijl ze haar harde buitenkant wegwerken, wordt ze zachter, en laten ze allemaal hun ware gevoelens blijken.