Een verwrongen verhaal over sadistische tovenaars en de monsters die ze scheppen. In een stad die zo troosteloos is dat ze alleen als 'het Gat' bekendstaat, plukt een clan tovenaars mensen van straat om als proefkonijnen voor gruwelijke 'experimenten' in de zwarte kunsten te gebruiken. In een donker steegje vond Nikaido Caiman, een man met een reptielenkop en een zwaar geval van geheugenverlies. Om de betovering ongedaan te maken, jagen ze op de tovenaars in het Gat en doden ze hen, in de hoop dat ze uiteindelijk de juiste doden. Maar wanneer En, de opperste tovenaar, verneemt dat er een hagedismens zijn mensen afslacht, stuurt hij een ploeg 'schoonmakers' het Gat in, waarmee hij een oorlog tussen twee werelden ontketent. Diep in de wereld van de tovenaars bedenkt Caiman een gedurfd plan om Ens landhuis binnen te sluipen onder het mom van een vleespasteitjeswedstrijd, waarbij hij zich als Tanba's vrouw (!) voordoet om de duisterste uithoeken van het uitgestrekte landgoed van de misdaadbaas te infiltreren. Jammer genoeg tast het contract dat Nikaido gedwongen werd met En te tekenen haar geheugen aan, en herinnert ze zich Caiman misschien niet eens wanneer hij haar weet te bereiken. Ondertussen bekokstoven de professor en zijn vrienden hun eigen ontsnapping uit Ens kerker, met de hulp van een verrassende vriend uit het verleden van de professor. En tot slot doet de mysterieuze Risu wat graafwerk van eigen makelij en spoort hij de schuilplaats van de Cross-Eyes in een verre stad op.