Omschrijving
Na de dood van Cochise blijven Apachen voor onrust zorgen in Arizona. In de lente van 1875 ontsnapt de opstandige Chiricahua Apache Zwarte Wolf samen met een groep krijgers het reservaat van San Carlos. Uit angst voor een nieuwe oorlog tegen de Apachen stuurt Fort Apache onmiddelijk koerier Roy Clinton naar het zuidelijker gelegen Fort Bowie om deze te waarschuwen. Onderweg vindt hij een uitgebrande wagen met het levenloze lichaam van een voor hem nog onbekende man. Na enige aarzeling besluit hij deze te begraven en vervolgt daarna zijn weg. Maar de plotselinge overval door een tweetal Apaches wordt hem bijna noodlottig. Zwaargewond en uitgeput bereikt hij met de hulp van een opgedoken hond de Bentley farm. De mooie Ann Bentley en de twee kinderen Mary en John ontfermen zich over hem. Vanaf dat moment raakt de onfortuinlijke Clinton in een uiterst delicate kwestie verwikkeld...