Omschrijving
Een verboden romance tussen een weerwolf en een mens, waarvan de passie een duister geheim verbergt. Coyote, een weerwolf, gaat door het leven met zijn ware identiteit verborgen. Maar wanneer een knappe menselijke pianist hem tijdens zijn bronst betrapt, barst er verboden hartstocht los. Coyote vermijdt te veel omgang met mensen om te verbergen dat hij een weerwolf is. Maar Marleen, een pianist in een bar waar hij vaak komt, is in hem geinteresseerd en neemt geen nee als antwoord. Wanneer Coyote plots voor het eerst in bronst raakt, betrapt Marleen hem terwijl hij zijn menselijke gedaante niet kan bewaren, en doet hem een verleidelijk voorstel. Coyote wil Marleen weerstaan, maar kan hij dat?